1997年6月，一名迷恋张国荣的舞厅男公关决定在回归夜单飞，却发现自己爱上了同性客人。
1997年6月30日晚，香港兰桂坊，舞厅男公关阿飞一直模仿张国荣的造型和歌声。他打算今晚做完最后一单就移民加拿大。客人是沉默的建筑师阿Sam，阿Sam不要求性服务，只是让阿飞一直唱《红》。在凌晨的细雨里，阿飞发现自己对阿Sam产生了依赖。但阿Sam告诉他，自己只是来告别的，因为他要回去伦敦结婚。阿飞在回归仪式的电视转播声中，独自一人在空荡的舞厅里唱完了最后一首《追》，然后烧掉了所有女装，头也不回地走进了7月1日的晨光中。
充满了97回归的隐喻，将一个时代的迷茫浓缩在一夜之间。张国荣的歌曲作为背景音乐贯穿全片，忧伤而华丽，是港片最后的浪漫。
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