一家儿童医院的顶楼，每到满月就会出现一名不会说话的小丑，他会为将死的孩子实现最后一个愿望。
城南儿童医院里流传着一个传说：满月之夜，如果重病的孩子真心祈祷，一名穿着破旧西装、脸上画着哭脸的小丑就会出现在天台。他不会说话，只用夸张的肢体动作和简单的道具与孩子交流。有人想要看一次真正的大海，小丑就在天台用蓝色床单和风扇造出波浪；有人想再见一面去世的宠物狗，小丑就用气球扭出一个小狗形状，让它在月光下“活”过来几分钟。护士小百合起初认为这是某个医生的善举，直到她发现所有被小丑帮助过的孩子，都会在第二天安详离世。她决定调查小丑的真实身份，却发现他从未在医院的监控中出现过。
极致的温柔与悲伤交织，每一段“实现愿望”都像一首短诗。小丑全程无台词的设计大胆且成功，肢体表演撑起了所有情感张力。结局的揭秘保留了最后的善意，让人泪崩。
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