高中生毕业舞会前一晚，他暗恋的女孩变成了一只蜥蜴。
社恐高中生里奥暗恋校花梅根三年，毕业舞会前他终于鼓起勇气写情书，却在送出当晚发现梅根变成了一只蜥蜴，还开口说话。原来梅根被巫术诅咒，只有真心喜欢她灵魂的人才能解除，否则她会永远保持蜥蜴形态。里奥带着“蜥蜴梅根”参加舞会，被全校当成怪胎。梅根最初嫌弃里奥，但看到他为了保护“蜥蜴”被嘲笑也不放手，渐渐被感动。舞会最后，里奥在台上对着蜥蜴说出“我喜欢你，不是因为你的脸”，梅根变回人形，当场吻了他。第二天梅根恢复记忆，完全不记得蜥蜴时期的事，里奥以为一切是梦，直到口袋里摸到一片蜥蜴皮。他笑着把皮夹进情书，扔进抽屉。
青春片和奇幻片的清流，用最离谱的设定讲最真实的“爱灵魂而非皮囊”。蜥蜴时期的拌嘴戏又尬又甜，结尾的蜥蜴皮彩蛋堪称神来之笔。
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