黑巫师越狱并拉拢纯血统家族，纽特被迫周旋于巴黎的魔法暗巷中阻止阴谋。
盖勒特·格林德沃在押送途中逃脱，并躲藏到巴黎。他宣扬巫师统治麻瓜的理论，吸引了包括莉塔·莱斯特兰奇在内的许多追随者。邓布利多委托纽特·斯卡曼德前往巴黎阻止格林德沃，但邓布利多因血盟无法亲手对抗旧友。纽特在寻找默默然克雷登斯的过程中，揭开了克雷登斯其实是阿不思·邓布利多失散多年的弟弟——奥睿利乌斯·邓布利多的惊人真相。最终在巴黎拉雪兹神父公墓的大集会中，格林德沃展示了预言未来的能力，并成功拉拢了大批信徒，克雷登斯选择投向格林德沃。
虽然线索稍显凌乱，但视觉奇观依然震撼。格林德沃的演讲极具煽动力，让观众意识到反派并非简单的坏人。德普的表演阴郁迷人，让这部过渡之作充满了沉重的史诗感。
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