西南某山村井水变色，喝过水的村民开始“蜕皮”，而村中族谱记载这种症状每六十年出现一次。
环境专业的研究生林浅回到位于喀斯特地貌深处的老家调查水源污染。村民告诉她，井水变蓝的那天晚上，有人在井里看到了一条黑色的娃娃鱼（鲵鱼）。喝了井水的人先是皮肤瘙痒，然后整片整片地脱落，露出下面光滑而布满斑点的“新皮”。这些人开始怕光、怕火，喜欢潮湿的洞穴。林浅在族谱中发现，康熙年间、同治年间、民国年间都出现过类似记载，每次持续三年后村民“集体消失”。当她试图将样本带回城市检测时，她发现自己手臂上也开始出现鳞片状斑点，而那条黑色的鲵鱼，正从族谱的插画里缓缓游了出来。
国产克苏鲁风格悬疑片的惊喜之作。用民俗和生物学包装了一个极其恐怖的科幻内核。蜕皮的视觉效果惊悚但不过度血腥，留白反而更让人毛骨悚然。结尾主角照镜子那一场戏的反转，会让所有观众下意识地检查自己的手臂。
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