1999年澳门回归前夕，一个土生葡人女孩在即将消失的帝国黄昏里，爱上了来自北京的建筑师。
玛丽亚是出生在澳门的“土生葡人”，不会说广东话也不会说葡语，她活在两种文化的夹缝中。回归前夜，她被派去协助内地来的建筑师林晖考察大三巴片区。两人在残破的葡式建筑中行走，林晖理性地分析城市肌理，玛丽亚则沉浸在对旧时光的伤感里。他们相爱了，但玛丽亚必须在1999年12月20日前决定：随家族回那个“从未踏足过的祖国”葡萄牙，还是留在这片正在消失的故土。离别那天，玛丽亚没有上船。多年后，林晖带着女儿路过一家葡式蛋挞店，擦肩而过的老板娘正是玛丽亚，两人微笑点头，没有相认。
导演用大量长镜头捕捉澳门的晨昏与雨雾，将殖民史的个人伤痛融入建筑细节。东西方审美在此完美融合，结尾那一次错过比任何相认都更具宿命感，是近年来最好的移民题材之一。
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